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2018年大数据时代下的健康医疗行业探索

本文主要探讨了健康医疗大数据市场发展现状及未来发展趋势

发布时间 2018-06-19

本篇报告主要探讨了健康医疗大数据市场发展现状及未来发展趋势,认为市场快速发展的先决条件有三条:

1)政策支持,顶层政策推动的同时,各类细节管理办法也要及时跟上市场发展;如,CFDA 需要就基于人工智能技术的临床应用,开发新的监管框架,为申请三类证开通通道。

2)市场认可,健康医疗大数据及 AI 技术的临床及商业价值快速被市场认同,即企业客户与患者用户均具备一定的数据消费意愿与能力。

3)资本支持,大数据及 AI 技术的应用研发需要大量资金支持,在产品尚未全面铺开时,市场需要资本不断的注入以维持研发能力。

 

 

一、大数据在健康医疗中的应用价值

 

大数据助力我国医疗生态全面升级

大数据技术的应用,将从体系搭建、机构运作、临床研发、诊断治疗、生活方式五个方面带来变革性的改善。由于我国医疗体系的强监管性,大数据若要在行业内实现其价值,需由国家建立一套自上而下的战略方针,从而引导医院、药企、民办资本、保险等机构企业构建项目,相互合作,最终实现从 治疗 到 预防 的就医习惯的改变,降低从个人到国家的医疗费用

 

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宏观环境利好,静待细分市场突围

我国健康医疗大数据已进入了初步利好阶段,国家作为政策引导方,已出台了 50 余条 纲要 或意见 ,可穿戴设备、人工智能等技术的发展也为产品研发奠定了基础,且头部资本已进入市场。下一步,各方需静待产品与市场需求相融合,共同探索具备商业化或临床价值的大数据产品。

 

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2018 年 Q1 大数据投融资事件 35 起,行业热潮正式开启

对医疗健康投融资数据进行分类整理发现,2014 年起健康医疗类大数据投融资事件增多,2016 年最多共 66 起,2017 年略有下降。2018 年,健康医疗大数据仅在 Q1 便发生了 35 起投融资事件,其中 12 件来自医疗信息化建设,多为利用 AI 、语义识别、数据模型,挖掘诊疗信息,连接院内院外平台等类别的企业。受人工智能热潮影响,2017 年辅助决策类共发生 17 次投融资事件,2018 Q1 共 5 起,预计未来将会有更多资本进入该领域

 

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二、健康医疗大数据发展概况

 

多项细分场景同时探索,辅助诊断将首先迎来商业化

健康医疗大数据行业以数据规模为基础,且在政策和资本鼓励下,部分应用场景进入市场启动期,如健康管理、辅助决策(全科辅助决策、影像病理辅助诊断等)、医疗智能化等。下一阶段,随着企业大数据/ AI 技术长期的应用实践探索,产品不断更新完善,预估 2-5 年内,产品将首先在 B 端客户中进行推广;随后,伴随软件友好度和准确度的上升,在 B 端客户使用的影响下,C 端市场将展开竞争。

 

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健康医疗大数据产业链概述

健康医疗大数据产业链的上游是数据供应商(医疗机构等)或存储计算服务(云服务商)。中游为产业链核心企业,多为具有影像识别、深度学习、自然语义分析等核心技术的技术型企业。该类企业可为聚集了大量健康医疗相关数据的机构提供数据处理服务,在分析及可视化后赋予数据价值。下游为应用场景,分为 B 端和 C 端。B 端包括医院、药企、政府、保险、PBM 等企业,其最终的目的是提升医疗服务的效率和质量,降低患者及健康人群的就医费用。

 

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健康医疗大数据产业链图谱

 

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健康医疗大数据产业链上游现状

数据已成规模,院内数据在样本质量与规模中胜出

健康医疗大数据产业链上游所提供数据的质量与样本量将决定,中游企业是否可以快速有效的进行模型训练 。整体来看 ,院内、院外及基因数据供应方均面临三个问题,质量、样本量及安全

 

 1)院内数据在质量和规模上最具竞争力。各省市 TOP 级的三级医疗机构多存有高质量的诊疗数据,且已具备一定规模 。医院外联系统中多存有大量就医行为数据,然而这类数据的应用将依赖政策指导,且面临隐私安全等问题 。

2)基因数据为企业的核心资源,已具备一定规模和质量,且多由中游企业自建数据库自行采集,或者通过与实验室合作的方式获取。

3)健康类数据多由智能硬件或在线医疗企业采集,该类数据增长快速,但是维度多且缺乏整合,质量参差不一。

 

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健康医疗大数据产业链中游现状

北京大数据先行,上海、广东、浙江紧随

从正在融资的 103 家创业公司中发现,企业主要集中在北上广深一线城市,该现象受医疗资源、政府态度、医生接受度三方面影响。

 

1)北上广深拥有多家 TOP 级三甲医院,优质医疗资源丰富且信息化程度高,因此企业能够获得可观的高质量数据样本;

2)初期阶段,医疗大数据技术的探索多由地方政府拨款支持,如 2018 年 2 月由北京大学医学部和大数据研究院共同筹备建立北京大学健康医疗大数据研究中心。因此地方性政策支持变得尤为重要;

3)一线城市的医生对新技术接受程度较高,因此在产品上市后相对较易试运行。

 

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院外数据的商业路径

核心能力提升用户健康,延伸能力创造商业价值

能够提供健康管理服务的企业主要分类两类。一类是偏健康数据收集类企业,针对健康或慢病人群提供饮食、运动等个性化健康方案。另一类是偏轻问诊类,提供智能分诊、轻问诊、预约、转诊等服务。目前,C 端服务盈利能力有限,部分企业依托其健康管理或问诊能力,为企业端客户服务。

 

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院外数据的商业路径

数据到行为干预仍需过程,企业付费是首选

大部分移动医疗公司在经历了 4-5 年数据沉淀后,积累了大量的数据样本,然而如何通过技术将其转化为可被解读的报告仍需时间。目前,健康医疗大数据行业的支付方主要集中在 B 端,包括医院、药企、药店、保险、政府等多类企业;且在主要支付方中,药企、保险已形成了一定的支付习惯。健康医疗大数据的收费方式有多种,包括项目制、Saas 服务收费、软件租赁费、增值服务费等;前三种为现阶段主要的收费方式,而增值服务费将随着大数据及 AI 应用场景的增多而增加

 

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